В недрах древней степи расположен маленький город. Животные, дети, правители, призраки прошлого, порочная молодежь и персонажи доисторических страхов вот уже несколько поколений непостижимым образом уживаются в этом котле. Из мяса, из крови, из кожи, из почвы, пробившись сквозь камень городских улиц, вырастает на другом берегу реки и распускается хрустальная роза.
Дети счастливы. Звери в смятении. Город опьянен. Люди в страхе.
К прежним заботам жителей внезапно добавляется новая. Кажется, она будет последней.
Песчаная Язва — неизлечимая болезнь, возникающая из ниоткуда и исчезающая в никуда, ходит по пустеющим улицам, оставляя за собой горы трупов. В разгар эпидемии не устает бороться за власть местная элита, а приказ об уничтожении города уже подписан всемогущими Властями. Всюду огонь, инфекция, крысы... По стечению обстоятельств (а может, по велению свыше?) здесь пересекутся необычные судьбы. Судьбы людей, которые в силах повлиять на исход событий и спасти город. Хотя — кто знает? Может, город-то и не надо спасать?

Пошли Джубили, Джина и Логан в зоопарк. Стоят Джин с Джубили у клетки со слоном. Джуб:
- Джииина, а что это у слона такое?
- Хобот.
- Да нет, ниже.
- А это… это… ничего.
Возвращается Росомаха (за мороженым ходил). Съели мороженое, Джина пошла стаканчики выбрасывать. Джуб:
- Логан, а что это у слона?
- Хобот.
- Да нет, ниже.
- Член.
- А Джина сказала, что ничего.
Росомаха (задумчиво):
- Да, избаловал я Джину…

Тайный круг. Укрощение волшебства.

Потерялся Ник Армстронг. Особые приметы: красивый и наглый. Нашедшего просьба вернуть за вознограждение!